El mercado Insurtech cierra 2022 en 8.000 millones de dólares de inversión y afianza los nuevos modelos a pesar de la bajada de la inversión

Insurtech Global Outlook 2023 de NTT DATA

• Los resultados alcanzados en 2022 se convierten en los segundos mejores de la seria histórica, sólo por detrás de los logrados en 2021. En Colombia, según cifras de Fasecolda en 2022, la industria creció un 14% más que en el año 2021.
• Según expertos, en América Latina hay un promedio de 464 insurtechs de las cuales 52 se encuentran en el país, representando el 11% del total, con un crecimiento anual promedio de 41% en los últimos dos años.

• El cambio climático, la persistente inflación y la inestabilidad política que impactan en el desarrollo de la economía y la sociedad se sitúan entre las principales preocupaciones del sector, lo que está provocando la búsqueda de soluciones orientadas a dar respuesta de seguridad y eficiencia.

Mayo de 2023 -. El mercado Insurtech alcanzó los 8.000 millones de dólares de inversión en el año 2022 a través de 470 acuerdos, lo que representa el segundo mejor periodo en cuanto a cantidad de alianzas. Es lo que se desprende del informe Insurtech Global Outlook 2023 elaborado por la consultora tecnológica NTT DATA. A lo largo del mismo, la compañía analiza la situación actual y futura del sector asegurador. En esta edición, la compañía ha decidido analizar los 5 retos a los que se enfrenta el sector asegurador, como son la sostenibilidad, la ciberseguridad, la distribución inteligente, los modelos de seguros bajo demanda, y la implicación de las empresas tras los cambios sociales de los últimos años.

Tras un 2021 marcado por el mayor grado de madurez del sector tradicional, en el que se alcanzaron los 11.000 millones de dólares en inversión, los resultados de 2022 indican que se trató de un gran año, pues los 8.000 millones de dólares lo convierten en el segundo mejor desde que se tienen registros (2016) a pesar de suponer un 28% menos de inversión. La alta inversión se ha visto afectada por la ‘incertidumbre socioeconómica a nivel global’: los conflictos en Europa, la alta inflación y el aumento de los tipos de interés han provocado cambios en la vida los ciudadanos de todo el mundo, y en todos los mercados, incluido el asegurador.

Según Bruno Abril, socio responsable de Seguros en NTT DATA “llevamos 7 años analizando el sector Insurtech, y el hecho de que, a pesar de toda la incertidumbre socioeconómica, los niveles de inversión sigan siendo tan altos, demuestra la capacidad de adaptación a los movimientos del mercado para apoyar al sector hacia las demandas emergentes. Al final, el ecosistema asegurador ha sabido ver los beneficios de los nuevos modelos, además de elevar la importancia de temas que no son ajenos a esta industria como la ciberseguridad y la sostenibilidad, que tendrán cada vez más incidencia a medio y largo plazo. Esa es una tendencia que cada vez cobrará más fuerza”.

Las Insurtech europeas se dirigieron hacia mercados de mayor rentabilidad y líneas de negocio en tendencia. En cuanto al resto del mundo – Asia, África y Latino América -, se observa un ligero crecimiento en los últimos años en las etapas iniciales; por su parte Colombia, para  el  cierre  del  año  2022  la  industria  aseguradora  tuvo   una   producción   total   de   $47,3   billones   en   primas,  lo  que  representa  un  aumento  del  34%  con  respecto al año 2021. Durante este periodo, la  participación  de  los  seguros  en  el  total  de  la  economía,  pasó  de  2,96  a  3,23,  como  resultado  del  alto crecimiento de la industria. Datos de Colombia Fintech revelan que de las más de 330 ‘fintech’ que hay en el país, apenas el 3,42 % se especializan en el tema de seguros.

“Estas cifras tanto globales como locales, muestran que después de la pandemia más ciudadanos y empresas perciben beneficios de los seguros, aunque Colombia sigue trabajando en formar alianzas para aumentar las cifras. Aunque el término ‘insurtech’ sigue siendo desconocido por muchos, es una vía usual de las aseguradoras para llegar al ecosistema joven que requiere de procesos más digitales”, expresa Felipe Zaforteza, responsable del sector seguros para NTT DATA Colombia”.

El sector asegurador está viviendo una evolución sin precedentes y avanzando en el empleo de las tecnologías. De hecho, según recoge el informe, hay cuatro tecnologías que han experimentado un crecimiento especial en su uso a lo largo de 2022. Estas tecnologías resuelven retos distintivos en el sector de los seguros, entre los que se encuentran la integración de API, la analítica y el análisis predictivo y el diagnóstico de salud, una tecnología que emplea los datos y análisis sanitarios para abordar los actuales y nuevos retos en la salud, mejorando la personalización y la toma de decisiones en los procesos.

Alejandro Morán, Partner – Resposable de Insurance Americas en NTT DATA Europe & Latam, complementa: “A pesar de los desafíos del sector y la caída de la inversión, el año trajo cambios y logros importantes: particularmente, Latinoamérica se apoya en su enorme capacidad emprendedora para comenzar a delinear los servicios vinculados con los seguros y la protección de las personas en base a las tendencias que se expresan en el informe”.

Particularmente, en la región destacan iniciativas, reflejadas en el reporte, como las de las brasileñas Latú, especializada en seguros contra ciberataques (que obtuvo una inversión de US$6.7 millones en agosto pasado) o 180º Seguros, que se enfocó en coberturas para los usuarios del sistema de pago electrónico Pix (y consiguió capital por US$31.4 millones en febrero de 2022). Darwin Seguros, DrConsulta y la chilena Betterfly, que propone beneficios y protección para los empleados de las empresas, completan el panorama. En términos de ecosistema, resalta el caso del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET), que se asoció con Swiss Re y Mitsui Sumitomo para desarrollar una solución de seguro meteorológico paramétrico en Brasil para proteger a productores ante las sequías.

Europa se acerca a EEUU gracias a las inversiones en etapas iniciales

Europa continúa recortando distancias con Estados Unidos, siendo la actual, la brecha más pequeña entre ambos. De hecho, el continente concentró el 50% de las operaciones en las etapas iniciales del 2022, siendo Reino Unido, Alemania y Francia, seguidos de Italia, España y Suiza, los países más activos en rondas de financiación, especialmente en áreas como ciberseguridad, seguros integrados y salud mental.

Si 2021 estuvo marcado por una ola de innovación liderada por Estados Unidos, que, además, sacó a bolsa cuatro compañías aseguradoras, en 2022 decrecieron sus inversiones, entre otros motivos por el cambio de enfoque de las Insurtech Startups del país que se orientaron a la reducción de gastos. La realidad de este acercamiento del mercado europeo con el norteamericano se justifica principalmente con la inversión en compañías en etapas iniciales que son las que menos se han resentido en este año. Principalmente, esto se debe a la búsqueda

de la inversión en modelos orientados a la rentabilidad en lugar del crecimiento, apuntando a un mayor retorno en las primeras etapas que en otros años.

5 retos por delante, derivados de comportamiento del sector Insurtech

Toda la información analizada en esta edición del informe ayuda a entender cómo el sector Insurtech se enfrenta a los nuevos retos que tiene por delante, con foco en el ecosistema asegurador. Los comportamientos analizados en todas las fases de madurez, junto con los crecimientos detectados en este último periodo y los movimientos del sector que hacen que la inversión se sitúe en la segunda mayor cifra histórica

De este análisis se desprenden 5 retos relevantes para el sector Insurtech, que desvelan las preocupaciones y áreas en las que se centrarán:

• Sosteniblidad: el cambio climático es identificado como el primer riesgo en el sector, pues los catastróficos fenómenos naturales que están ocurriendo en los últimos años provocan importantes pérdidas. Por ello, las aseguradoras deben identificar y desarrollar soluciones centradas en el clima, detectándose tres áreas de actuación al respecto: asegurar la transición a Net-Zero, crear soluciones de transferencia de riesgos para los crecientes riesgos físicos, y adaptar los servicios.

Aquí también juega un papel clave la tecnología, pues las aseguradoras emplean IoT, sensores estacionarios, datos de radar o sonar, visión por ordenador, drones, gemelos digitales, aprendizaje automático y análisis estadístico, que se aprovechan para predecir y mitigar el riesgo de catástrofes naturales, y prevenir y reducir la pérdida de vidas humanas, bienes y recursos.

• Distribución inteligente: la distribución es un factor clave para llegar a una mayor retención de los clientes y unos beneficios más ajustados. En este sentido, contar con socios del sector de la distribución da a las aseguradoras acceso a una nuevo mercado, dentro de un mercado ya existente, gracias a poder ofrecer productos a la base de clientes del distribuidor. Para el propio dueño del canal, los beneficios se materializan en ventas cruzadas sin tener que hacer un esfuerzo por el desarrollo del mismo producto.

• Los riesgos digitales: Los ataques cibernéticos incrementan un 50% año tras año, lo que ha llevado a muchos gobiernos a estudiar nuevas leyes, siendo Europa la región que tiene una mayor tasa de adopción, con un 91%. En este contexto hiperconectado, las empresas buscan nuevas formas para protegerse de ataques dañinos y a invertir en protección, especialmente para garantizar la seguridad de los datos, que son la base fundamental y el núcleo esencial para la suscripción de seguros.

Aunque la ciberseguridad en los seguros no es una línea de negocio tradicional, por el alto coste de las tecnologías aplicadas, la realidad del contexto actual donde inversión de aseguradoras en insurtechs se ha multiplicado por seis en los últimos tres años, motivadas por la visión de futuro en la prevención de riesgos, también cibernéticos, y en dispositivos IoT, supone un reto que no puede descartarse.

• Modelos de seguros bajo demanda: la simplicidad de los modelos bajo demanda hace que se incremente en un 58% la probabilidad de contratar un seguro, y el sector debería aprovechar estos nuevos modelos para incrementar su capacidad de llegar a un público más amplio. En este sentido, la tecnología juega un papel fundamental para el crecimiento de este modelo, para eliminar, o más bien automatizar, las tareas no esenciales en los productos por suscripción (un 45% afirma ya haberlo utilizado para estos fines), mientras un 35% señala que ha disminuido su carga de trabajo gracias a soluciones digitales.

• La implicación de las empresas en la sociedad tras los cambios sociales de los últimos años: tras los acontecimientos sociales de los últimos años (con especial foco en la pandemia de la COVID-19), los consumidores consideran más que nunca la importancia del bienestar. La adopción de las tecnologías digitales en los temas relacionados al bienestar no para de crecer, y prueba de esto es que el 71% de los consumidores declara que considera probable usar la atención virtual (un 18% más que en 2021).

Y, en esa línea, se exige a las empresas que sean socialmente responsables, en especial en los temas relacionados con la salud. Las inversiones en seguros corporativos con foco en la salud siguen un crecimiento continuado desde 2015, lo que denota que el mundo corporativo tiene claro la importancia de ser una empresa comprometida con el bienestar.